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市場評論

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原木行業發展現狀及趨勢分析,各國逐漸限制原木出口

2021-09-08

一、原木産量

從全球供給層面看,原木産量處于波動狀態,供給不穩定,環比增速更是呈現波動降低態勢,新增原木傾向于國內生産消費,原木國際市場的供給安全性總體較低。鋸材的産量和出口量每年保持增長,雖然增幅有波動,但是與原木相比較其變動幅度較小,其出口産出彈性常年均大于1,且有增長趨勢。說明各國雖然在一定程度上減少了原木的出口,對鋸材的出口限制程度較低。因此,鋸材國際市場的供給安全性總體上略高于原木。

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由于中國林業資源的數量少,人均資源占有量低,再加上環保政策的影響,中國原木産量自2012年上超過3萬立方米以後,産量一直處于波動狀態,但是總體上保持穩定,到2020年中國原木産量爲31236.2萬噸,隨著國外逐漸降低原木出口,未來中國將有可能逐漸放開對于原木産量的限制。

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二、原木進口量

全球大量進口原木的國家不多,主要有芬蘭、瑞典、奧地利、德國(德國由于森林蟲害,近兩年木材進口很少)和中國。歐洲主要是進口紙漿材,我國進口主要是工業原木,占全球原木進口的40% 以上,我國是原木的主要進口國和消費市場,原木貿易沒有大的競爭對手。

根據數據顯示,2020年中國原木進口量爲5975萬立方木,2021年1-5月中國原木進口數量爲2564萬立方米,進口金額爲41.35億美元。歐洲蟲害原木大量出口暫時改變了我國原木市場的供應格局,明後兩年我國從俄羅斯、澳大利亞減少的原木進口量可從歐洲進口進行彌補,但是這個機遇期不會長。

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2020年,我國進口原木的主要貨源地是新西蘭、德國和俄羅斯,進口量分別占進口總量的27.15% 、17.66% 和10.61% 。與2019年相比,新西蘭原木和俄羅斯原木進口比重分別下降了2.50和2.02個百分點,德國原木進口比重上升10.57個百分點。

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相关报告:华经産業研究院发布的《2021-2026年中国原木市场发展前景预测及投资战略咨询报告》

三、全球木材現狀

上自2011年以來,木材進口量呈現增加的趨勢,原木和鋸材進口量都呈現增加的趨勢。2019年木材、原木和鋸材進口量均達到最大值,木材爲12873萬立方木。2020年由于受到新冠疫情的影響,中國木材進口量下降至10801萬立方木,同比下降16% 。

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與2019年相比,2020年我國原木和鋸材進口比重均有所下降,分別爲39.77% 和36.18% ;木家具進口比重下降了6.44% ,爲4.31% 。其他木制品進口比重增加14.01% ,爲19.74% 。

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四、原木行業發展趨勢

1、加強境外森林資源開發,提高木材供給穩定性

國際市場原木供給安全性較低、鋸材供給安全性略高,其主要原因是世界各國紛紛出台原木出口限制政策,鼓勵國內木材加工。因此,應打破傳統的進口貿易方式,采取多種方式獲取海外木材資源,因勢利導,如建設境外森林資源培育基地、木材加工園區等方式,加強與森林資源豐富國家的經貿往來,完善企業境外森林經營規範,合理采伐利用國際木材資源,建立長期穩定的合作關系,不僅滿足中國木材進口剛需,而且保障對外林業投資項目的可持續性。國家應加大對森林資源開發的國別研究工作,跟蹤其森林資源開發利用情況,掌握其林業發展戰略、森林資源開發合作方式、貿易發展趨勢,評估投資可行性、供給安全性。

2、調整木材進口來源,減少對木材進口來源高風險國的依賴

中國原木主要進口來源國供給安全性低、進口風險大,鋸材主要進口來源國中也存在供給安全性較低的國家。因此,通過調整木材進口結構,減少對進口來源高風險國的依賴。中國應繼續保持或穩步擴大從新西蘭、澳大利亞、加拿大、所羅門群島、赤道幾內亞、剛果和德國等供給穩定型國家的原木進口,積極擴大烏拉圭、日本和尼日利亞等供給增長型國家的原木進口,減少對俄羅斯、美國、巴布亞新幾內亞、法國和拉脫維亞等供給減少型國家的原木進口依賴,進一步拓展捷克、挪威和巴西等原木出口潛力大的國家市場。

中國應繼續保持從加拿大、瑞典、智利、加蓬和喀麥隆等供給穩定型國家的鋸材進口,擴大從俄羅斯、泰國、芬蘭、德國、馬來西亞、巴西和烏克蘭供給增長型國家的鋸材進口,尤其巴西、泰國和馬來西亞,減少對美國、越南、印度尼西亞、羅馬尼亞、新西蘭和菲律賓供給減少型國家的鋸材進口依賴,拓展法國、日本和拉脫維亞等出口潛力大的國家市場。通過一系列進口調整,優化木材進口結構,提高木材進口安全。